Szétrobbant! Felvásárolták a Donnellyt, Észak-Amerika legnagyobb nyomdát
Külföldi médiajelentések szerint az RR Donnelley-t (RR Donnelley) az Atlas Holdings felvásárolja és privatizálja egy készpénzes tranzakció formájában, körülbelül 2,1 milliárd dollár értékben.
November 3-án, amerikai idő szerint, ezt a végső egyesülési megállapodást a Donnelly igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta.
Ez az akvizíció várhatóan 2022 első felében fejeződik be, de még mindig jóvá kell hagynia a Donnelly részvényeseit és szabályozóit. A tranzakció befejezése után a Donnelly részvényeivel már nem kereskednek a New York-i tőzsdén, és az RRD magánvállalattá válik.
magas prémium akvizíció
A tranzakció feltételei szerint a connecticuti Greenwichben (USA) székhellyel rendelkező Atlas Holdings megszerzi a Donnelly törzsrészvényeinek összes forgalomban lévő részvényét. A Donnelly részvényesei részvényenként 8,52 dollárt kapnak készpénzben a törzsrészvényből.
A vételár körülbelül 29,1% -os prémium a Donnelly november 2-i záróárához képest, és körülbelül 72,8% -os prémium a Donnelly október 11-i záróárához képest.
A 2021. október 11-ével záruló időszakban az ár is körülbelül 64,1%-kal magasabb, mint a Dunnelly 60 napos volumennel súlyozott átlagára.
Donnelly nem volt hajlandó magasabb prémiumért vásárolni
John Pope, a Donnelly igazgatótanácsának elnöke elmondta: "Alapos és alapos elemzés után a Donnelly igazgatótanácsa úgy véli, hogy ez a tranzakció, amely azonnal prémiumot és bizonyos készpénzértéket generál, a Donnelly és részvényeseink érdekeit szolgálja. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhatunk az Atlasszal ezen az értéknövelt tranzakción."
Dan Knotts, a Donnelly elnök-vezérigazgatója hozzátette: "A mai bejelentés a Donnelly izgalmas útjának következő állomása. Ez a tranzakció igazi bizonyítéka kiemelkedő munkatársainknak. Az ügyfelek kiszolgálása iránti lelkesedés és elkötelezettség segített abban, hogy a vállalatot a mai iparágvezető marketing és kereskedelmi kommunikációs vállalatává építsük be."
"Az új tulajdonosi struktúránk alatt a jövőben több karrierfejlesztési lehetőséget kapnak." - mondta Dan Knotts.
Korábban ma, mielőtt az Atlas Holdings bejelentette volna az akvizíciót, a Chatham Asset Management, a Donnerley legnagyobb befektetője növelte ajánlatát, hogy megszerezze a vállalat fennmaradó részvényeit részvényenként 9 dollár készpénzben 9,50 dollárra, ami magasabb, mint az ajánlata. Jegyzés 7,50 $ részvényenként készpénzben októberben.
Az Atlas Holdings Inc. éves bevétele 10 milliárd dollár, és korábban megvásárolta az LSC Communications-t.
Az Atlas Holdingsot 2002-ben alapította Tim Fazio és Andrew Bursky. Először egy kis papírgyárat vásároltak Indianában, és 85 alkalmazottat vettek fel.
A vállalat és leányvállalatai jelenleg 23 platformcéget birtokolnak és működtetnek, amelyek világszerte több mint 250 gyárban mintegy 40 000 alkalmazottat foglalkoztatnak, és évente mintegy 10 milliárd dolláros bevételt generálnak.
A Donnelley-t a "régi" Donnelley Csoport hozta létre 2016-ban egy hárompárti felosztással. Az LSC Communications és a Donnelley Financial Solutions különálló egységekre oszlott. Az LSC Communications-t 2020-ban vásárolta meg az Atlas Holdings. Az amerikai székhelyű nyomda 3,3 milliárd dolláros forgalmat bonyolít le, és 2020 tavaszán csődvédelmi eljárásba kezd. Talán azért, mert ez az akvizíció miatt az Atlas Holdings elhatározta, hogy megvásárolja a Donnelly-t.
Az amerikai "Printing Impressions" magazin 2020-as "Top 350 Észak-amerikai nyomdai vállalat" rangsorában Donnelly az első helyen állt 5,5 milliárd dolláros értékesítéssel, 3% -kal csökkent az előző évhez képest; míg az LSC Communications 2,845 milliárd dollárt kapott. A harmadik helyen álló árbevétel 22 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Az Atlas társalapítója és ügyvezető partnere, Fazio elmondta: "Az Atlas megbízható partner azoknak a vállalatoknak, amelyek jó eredményeket értek el az innováció és az ügyfélszolgálat terén, valamint jelentős lehetőségeket kínálnak a folyamatos növekedésre.
"Ezt láttuk Donnellyben. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhatunk Donnelly tehetséges és tapasztalt csapatával, és üdvözöljük Donnelly kollégáit az Atlas családban."
Donnell elmondta, hogy az egyesülési megállapodás feltételei szerint az egyesülési megállapodás aláírását követő 25 napon belül további felvásárlási javaslatokat kérhetnek egy harmadik féltől.
A jó hír hatására Donnelly részvényárfolyama közel 40 százalékot emelkedett.
A Donnelly közzétette harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit is. A teljesítmény azt mutatja, hogy a Donnelly nettó árbevétele a 2020-as pénzügyi év harmadik negyedévében 6,4% -kal 1,27 milliárd dollárra nőtt.
Az új korona tüdőgyulladás járvány előtt Donnelly kifejlesztett egy úgynevezett "méregtabletta" tervet, hogy megakadályozza, hogy bárki "helytelen befolyást vagy ellenőrzést" szerezzen a vállalaton az igazgatótanács jóváhagyása nélkül.
A november 3-i tőzsdére vétel előtt Donnelly részvényei közel 40 százalékkal 9,23 dollárra emelkedtek.
További információkért kérjük, látogasson el hozzánk:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com